Accréditations obligatoires pour exercer le métier de CGPI
Notre conseil : Vérifiez les accréditations de votre interlocuteur sur le registre officiel de l’Orias.
Bon à savoir : L’expression Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) n’étant pas à ce jour un titre encadré par un Ordre (tel les Avocats ou Notaires), certains en abusent et se feront passer comme tel alors qu’ils ne possèdent qu’une carte d’agent immobilier ou de courtier en assurance. Résultat, ils orienteront leur conseil en fonction de ce qu’ils ont à proposer, et non de l’intérêt du client.
Un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) qualifié doit posséder l’ensemble des accréditations. Elles sont délivrées selon des critères d’honorabilité, d’expérience et de diplôme.
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Accréditations possédées par le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Cèdre Patrimoine.
Cèdre Patrimoine détient l’ensemble des accréditions pour exercer le métier de CGPI (Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant) :
- Statut CIF D013191 auprès de la Chambre CNCIF, agréée par l’AMF
- Intermédiaire en assurance ORIAS N°12069162
- Courtier en banque et services de paiement ORIAS N°12069162
- Carte de démarchage bancaire ou financier
- Certification AMF
- Expert en gestion d’actifs mobiliers et immobiliers
- Compétence juridique appropriée CJA
- Carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce CPI 7501 2016 000 007 833
- Assurance responsabilité civile professionnelle
- Garantie financière