Emploi Gestion de patrimoine
Rejoignez un cabinet de Gestion de patrimoine dynamique et résolument tourné vers ses clients.
ÉPARGNE PLURIELLE vous offre l’opportunité de vous épanouir professionnellement dans une structure à taille humaine.
Consultez nos offres d’emploi en Gestion de patrimoine ci-dessous :
A. Fiche de poste : Gestionnaire back office
Description de l’entreprise
Épargne Plurielle, cabinet à taille humaine, travaille en architecture ouverte afin de proposer la meilleure stratégie patrimoniale à notre clientèle patrimoniale haut de gamme. Dans un objectif de développement, nous recherchons un CDI et/ou un alternant pour le poste de gestionnaire back-office.
Description du poste
Intégré(e) au pôle des assistants patrimoniaux, vous êtes le bras droit de nos conseillers en gestion de patrimoine et faites, pour cela, preuve d’une grande polyvalence dans vos missions. Vos missions principales seront :
- Prise de contact et qualification des prospects ;
- Préparation des dossiers des clients en amont des rendez-vous ;
- Assurer la réalisation et l’exécution des démarches nécessaires au bon déroulement de la relation avec le client : vérification, complétude, conformité, relance etc.
- Gestion des démarches administratives pour la souscription de produits ;
- Gestion des relations avec nos partenaires ;
- Vous êtes en contact direct par mails et/ou par téléphone avec des interlocuteurs riches et variés, internes et externes au cabinet c’est pourquoi nous recherchons un profil dynamique avec un excellent relationnel.
Qualifications
Notre recherche ne s’axe pas particulièrement sur le niveau d’étude ou les compétences techniques acquises cependant, nous accordons beaucoup d’importance au savoir-être, à la faculté d’adaptation et d’apprentissage, à la faculté d’apporter des solutions de façon efficiente.
Tout comme nos consultants, vous avez un excellent relationnel et vous faites de votre client votre priorité absolue. Vous avez le sens du service et de l’organisation et faite preuve d’une grande rigueur.
Si vous vous reconnaissez dans cette description, faites-nous parvenir votre candidature à l’adresse suivante : contact @ epargneplurielle.fr
B. Offre de stage en Gestion de patrimoine (màj 01/08/2022)
Issu(e) d’une formation en Economie, Droit, Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine de niveau Bac +3 minimum, vous avez la volonté de vous investir dans un métier passionnant.
Le cabinet de Gestion patrimoniale ÉPARGNE PLURIELLE vous offre l’opportunité de réaliser une expérience professionnelle épanouissante avec de vraies responsabilités.
Notre cabinet est spécialisé auprès d’une clientèle de jeunes cadres supérieurs, chefs d’Entreprise, notamment professions libérales ou expatriés.
Votre mission vous conduira à aborder l’ensemble des sujets patrimoniaux des particuliers (droit familial, conseil en placements financiers et investissements immobiliers, transmission de patrimoine, protection-prévoyance du foyer, optimisation fiscale, préparation retraite entre autres).
En véritable appui de nos conseillers en gestion de patrimoine indépendants CGPI, vous serez amenés à participer à l’ensemble du processus : établissement d’un contact, accompagnement en rendez-vous, rédaction du bilan patrimonial, gestion de la relation avec le client.
Une partie de votre mission sera également consacrée à la rédaction d’articles patrimoniaux en lien avec l’actualité.
- Durée du stage : 6 mois
- Niveau d’étude : Bac+3 à Bac+6
- Rémunération : selon la Loi
- Embauche possible à l’issue du stage
- Lieu : Paris 10
Si cette offre de stage Gestion de patrimoine vous intéresse, adressez-nous votre CV photo et lettre de motivation.
Seuls les dossiers complets seront étudiés.