J’ai un capital
à investir.
Donner une direction à votre épargne, diversifier vos placements et préserver votre liberté de choix.
Construire ma stratégie ↗
Conseil en gestion de patrimoine à Paris
Votre patrimoine
mérite une vision
d’ensemble.
Investir, entreprendre, transmettre. Nous donnons un cap à votre patrimoine, en accord avec votre vie et vos ambitions.
Parlons de votre projet ↗Un premier échange confidentiel · 30 minutes
Voir loin. Rester proche.Cèdre Patrimoine · Groupe Épargne Plurielle
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESUREDès 250 000 € à investir
Patrimoine privé & professionnel
Résidents français & expatriés
Une relation dans la durée
Votre point de départ
Votre vie évolue.
Votre stratégie aussi.
Une cession, un capital à investir, une famille à protéger. Chaque situation appelle des décisions qui se pensent ensemble.
J’ai un capital
Mon entreprise fait
partie de mon patrimoine.
Articuler vos enjeux de dirigeant, votre patrimoine personnel et les étapes de la vie de votre entreprise.
Parler de mon entreprise ↗Je veux préparer
la suite.
Organiser votre retraite, protéger vos proches et donner du sens à la transmission de votre patrimoine.
Préparer l’avenir ↗Notre approche
Comprendre d’abord.
Conseiller ensuite.
Un placement n’a de sens que s’il trouve sa place dans votre projet. Notre travail commence par une conversation.
Faisons connaissance ↗Une lecture de votre situation
Vos actifs, vos engagements, votre horizon et vos priorités. Nous prenons le temps de comprendre l’ensemble.
Une stratégie qui vous ressemble
Des options expliquées, des risques identifiés et des décisions cohérentes avec votre situation.
Un accompagnement dans la durée
Votre stratégie évolue au fil de votre vie. Nous gardons le lien pour ajuster vos décisions aux étapes qui comptent.
CÈDREPATRIMOINE
Une vision globale.
Des décisions éclairées.
Une relation durable.
NOTRE CONVICTION
Le conseil commence par la qualité de l’écoute.
Le conseil commence par la qualité de l’écoute.
Le cabinet
L’expertise patrimoniale.
La proximité en plus.
À Paris, Cèdre Patrimoine accompagne les particuliers, les dirigeants et les expatriés dans leurs décisions patrimoniales.
Notre approche relie votre patrimoine privé, votre activité professionnelle et vos projets de vie. Vous avancez avec une vision claire des choix qui s’offrent à vous.
ParisUn cabinet à votre écoute
À vos côtésEn rendez-vous ou à distance
Nos éclairages
Mieux comprendre.
Mieux décider.
Le bilan patrimonial : partir de votre situation pour définir un cap.
Explorer le sujet ↗Patrimoine professionnel et privé : penser les deux ensemble.
Explorer le sujet ↗Préparer la transmission de votre patrimoine, à votre rythme.
Explorer le sujet ↗Et si nous prenions le temps de parler de votre avenir ?
Présentez-nous votre situation. Un premier échange pour comprendre vos enjeux et envisager la suite.
Organiser un premier échange ↗
30 minutes · Confidentiel · Sans engagement
Avant de faire
connaissance.
À qui s’adresse cet accompagnement ?
Notre accompagnement s’adresse aux particuliers, dirigeants et expatriés qui envisagent d’investir ou de confier au cabinet au moins 250 000 €. Le premier échange permet de préciser le projet et de vérifier l’adéquation de l’accompagnement.
Comment se déroule le premier échange ?
Un entretien de 30 minutes permet de comprendre votre situation, vos objectifs et votre calendrier. Il sert à déterminer les prochaines étapes adaptées à votre projet.
Peut-on être accompagné à distance ?
Le premier échange peut se dérouler en visioconférence. Les modalités de l’accompagnement sont ensuite précisées avec le cabinet selon votre situation et votre pays de résidence.
Quels sont les frais de l’accompagnement ?
Les modalités de rémunération du cabinet et les frais des solutions envisagées doivent être présentés avant tout engagement. Le premier échange permet de définir le périmètre de votre besoin.