Stage Gestion de patrimoine
A. Caractéristiques du stage Gestion de Patrimoine proposé
Issu(e) d’une formation en banque, assurance ou Gestion de patrimoine de niveau Bac +2 minimum, vous avez la volonté de vous investir dans un métier passionnant.
Le cabinet de Gestion patrimoniale ÉPARGNE PLURIELLE vous offre l’opportunité de réaliser une expérience professionnelle épanouissante avec de vraies responsabilités à travers cette opportunité de stage gestion de patrimoine.
Notre cabinet est spécialisé dans le conseil en Gestion de patrimoine auprès d’une clientèle de jeunes cadres supérieurs ou Chefs d’entreprises, notamment professions libérales.
Votre mission vous conduira à aborder l’ensemble des sujets patrimoniaux des particuliers (droit familial, conseil en placements financiers et investissements immobiliers, transmission de patrimoine, protection-prévoyance du foyer, optimisation fiscale, préparation retraite entre autres problématiques abordées).
En véritable appui de notre équipe de CGPI, vous serez amenés à participer à l’ensemble du processus commercial et notamment :
- établissement d’un contact,
- accompagnement en rendez-vous,
- rédaction du bilan patrimonial,
- prévoyance ou retraite,
- élaboration de la meilleure stratégie,
- gestion de la relation avec le client.
Une partie de votre mission sera également consacrée à la rédaction d’articles en lien avec l’actualité de l’économie, de l’assurance, du patrimoine par exemple afin d’animer notre blog gestion de patrimoine.
- Durée du stage : 2 à 6 mois
- Niveau d’étude : Bac+2 à bac +6
- Rémunération : à définir
- Poste basé à : Paris
Si cette offre de stage Gestion de patrimoine vous intéresse, adressez-nous votre CV avec photo et lettre de motivation.
Nous vous apporterons une réponse personnalisée dans les 15 jours. A défaut, considérez que la candidature ne répond pas à nos critères de sélection ou que nous ne sommes pas en phase de recrutement.
La direction du cabinet de gestion Patrimoine ÉPARGNE PLURIELLE.
B. Fiche de poste : Conseiller immobilier patrimonial
Description de l’entreprise
Épargne Plurielle, cabinet à taille humaine, travaille en architecture ouverte afin de proposer la meilleure stratégie patrimoniale à notre clientèle patrimoniale haut de gamme. Dans un objectif de développement, nous recherchons un stagiaire / alternant pour le poste de conseiller immobilier patrimonial.
Description du poste
Rattaché(e) au conseiller patrimonial actuel, vous aurez en charge la commercialisation de produits d’investissement immobilier patrimonial de qualité, auprès de nos clients. Conseiller, vendre et fidéliser votre clientèle constitue votre mission jusqu’à la finalisation de l’acquisition par vos clients.
Pour ce faire, vous aurez les missions suivantes à réaliser :
- Recherche immobilière sur la France ;
- Prise de rendez-vous pour effectuer les visites ;
- Visite des biens immobiliers sélectionnés ;
- Réalisation de simulation à destination du sur les biens proposés ;
- Relation avec les clients : proposition des biens, gestion de la relation avec les acteurs de la vente (notaire / courtier / banque…) jusqu’à l’acquisition du bien par vos clients.
Qualifications
De formation Bac+2 à Bac+5, vous justifiez d’une expérience commerciale réussie (stage, alternance) dans le domaine de l’immobilier d’investissement, de la gestion de patrimoine ou de la banque/finance.
Doté(e) d’une forte aisance relationnelle, vous êtes dynamique et passionné(e) par le domaine que vous étudier. Vous saurez exercer votre activité avec autonomie et une certaine force de proposition dans les solutions que vous proposerez.
Tout comme nos consultants, vous avez un excellent relationnel et vous faites de votre client votre priorité absolue. Vous avez le sens du service et de l’organisation et faite preuve d’une grande rigueur.
Si vous vous reconnaissez dans cette description, faites-nous parvenir votre candidature à l’adresse suivante : contact @ epargneplurielle.fr