Vos objectifs patrimoniaux
Vous vous interrogez quant aux nombreuses évolutions économiques, fiscales ou encore juridiques.
Vous avez un projet mais ne savez pas quel levier actionner, ou vous n’êtes pas assez en confiance avec votre conseiller bancaire pour le solliciter.
Vous savez qu’il faut agir en matière d’épargne ou de prévoyance mais repoussez la concrétisation du projet.
Quel est mon objectif patrimonial ?
Demandez-nous un conseil en Gestion de Patrimoine pour atteindre vos objectifs
Une méthode bien rodée au service de votre patrimoine
Comment notre cabinet de gestion de patrimoine répond à vos besoins ?
Nous travaillons avec vous en suivant 4 étapes essentielles :
1. L’analyse de votre situation patrimoniale
Nous établissons lors de notre première rencontre votre bilan patrimonial. Nous pouvons dire qu’il s’agit d’une photo de votre situation (situation familiale, revenus, imposition, actifs financiers, immobiliers, dettes…).
Au-delà de ces éléments concrets, nous menons un échange sincère pour déterminer vos objectifs, vos attentes, votre capacité d’épargne.
2. La proposition d’un projet patrimonial personnalisé
Le cabinet de Gestion de patrimoine Cèdre Patrimoine, avec l’appui éventuel d’un avocat fiscaliste ou d’un notaire, vous propose ensuite un projet patrimonial qui synthétise les grands axes de votre stratégie patrimoniale et financière et les solutions personnalisées qui lui correspondent.
3. La mise en œuvre de vos choix
En fonction de votre projet patrimonial, nous vous présentons des solutions personnalisées et évolutives en s’appuyant sur une offre diversifiée et négociée dans le cadre de notre approche en architecture ouverte avec les différents fournisseurs.
Ces solutions tiennent compte de votre connaissance des marchés financiers et de votre profil de risque.
4. Le suivi de la bonne adéquation des solutions proposées
Cèdre Patrimoine vous accompagne au quotidien pour intégrer les évolutions de votre situation personnelle et externes (environnement fiscal notamment) pouvant affecter la gestion de votre patrimoine.
Des rendez-vous réguliers sont ainsi organisés pour assurer le meilleur suivi.
Au fur et à mesure des changements, votre projet patrimonial est actualisé.