Transmettre mon patrimoine

Transmettre son patrimoine aux meilleures conditions est une étape importante qui nécessite de s’entourer d’un spécialiste.

Anticiper et profiter de solutions intéressantes (clause bénéficiaire sur-mesure en assurance-vie, démembrement, constitution d’une SCI, pacte Dutreil, donation-partage, aménagement du contrat de mariage…) permettra d’optimiser sa transmission.

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Cèdre Patrimoine vous accompagne pour définir la meilleure stratégie de transmission de votre patrimoine.

En fonction des problématiques de transmission rencontrées, Cèdre Patrimoine réunit pour vous un pool de spécialistes complémentaires pluridisciplinaires : avocat fiscaliste, notaire, conseil juridique.

Le cabinet de gestion de patrimoine vous proposera à l’issue d’une phase d’audit de votre situation des stratégies pour optimiser la transmission de votre patrimoine. Nous tâchons de privilégier des schémas d’optimisation simples et pérennes pour éviter toute remise en cause par l’Administration.

Vous transmettez votre patrimoine dans les meilleures conditions.

Demandez-nous un conseil pour transmettre votre patrimoine

   

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