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Gestion de fortune2018-05-11T12:32:47+00:00

Gestion de fortune

La gestion de fortune est une activité qui nécessite du temps et de l’intérêt pour les actualités financières, fiscales et économiques.

C’est souvent l’immobilier qui permet la première phase d’enrichissement et d’accumulation du patrimoine. C’est en effet le seul investissement susceptible d’être réalisé à crédit. On parle alors d’effet de levier du crédit.

La gestion de fortune renvoie à une connaissance très poussée des marchés financiers et au développement d’un tempérament d’investisseur. Faire les bons choix est souvent récompensé, encore faut-il gérer sa fortune grâce à des véhicules appropriés bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.

La réorganisation de sa gestion de fortune se fait souvent lors de l’arrivée à la retraite. Les placements qui jusque-là avaient permis de construire le patrimoine ne suffisent plus. Il faut alors trouver de nouveaux arbitrages pour percevoir des revenus réguliers et faiblement fiscalisés, des rentes. Il est facile de connaître le montant exact de sa retraite et donc de déterminer avec précision le niveau de capital dont vous aurez besoin pour la gestion de fortune. Ce qu’il restera pourra être transmis à vos enfants en vue de les aider et d’éviter une partie des droits de succession parfois importants à terme.

Les deux grandes familles d’investissement sont : l’immobilier d’une part et les placements financiers d’autre part. Le choix de ces placements dépend de votre situation. En période d’activité, l’accumulation et la gestion des capitaux existants sont votre principal objectif.

Lors de votre retraite vous aurez besoin d’un revenu complémentaire. Pour répondre à ce besoin de manière efficace, il faut réorganiser sa gestion de fortune en vue de percevoir des revenus réguliers et faiblement fiscalisés.

Placer la totalité de son patrimoine sur un seul véhicule est un choix dangereux, l’illusion d’avoir trouvé une martingale conduit souvent au drame. La diversification patrimoniale doit être appliquée.

Pour optimiser votre gestion de fortune, il faut mettre en œuvre des actions concrètes. Il doit s’agir d’une action calculée et rationnelle.

Nous le voyons, gérer sa fortune n’est pas toujours aisée. C’est pourquoi il convient d’être bien accompagné(e) par un professionnel de la gestion de fortune.

Le cabinet de gestion de fortune Cèdre Patrimoine a ainsi développé une vraie expertise en matière de gestion de fortune auprès des familles.

Ses spécialistes de la gestion de fortune sont à votre écoute pour assurer votre développement patrimonial en toute sécurité.

Demandez-nous un conseil pour votre gestion de fortune

   

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