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Le cabinet de gestion de patrimoine Cèdre Patrimoine est à votre disposition sur tout le territoire français avec des implantations à Paris et Lyon.

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Diagnostic placement 2017-05-18T18:48:16+00:00

Votre diagnostic placement

Pourquoi faire un diagnostic placement ?

La meilleure façon d’optimiser vos placements est de s’armer de conseils adéquats de la part d’un gestionnaire de patrimoine. Dans un premier temps, le conseiller en gestion de patrimoine va effectuer votre diagnostic placement pour apréhender la structure de votre patrimoine.

Parmi les opérations patrimoniales dont il se charge, leconseiller en gestion de patrimoine effectue votre diagnostic placement, sorte d’état des lieux d’un patrimoine donné. Ce procédé a pour objectif :

  • d’avoir une vision globale de votre patrimoine financier et immobilier
  • de faire le point sur votre régime matrimonial et votre situation familiale
  • de définir la meilleure stratégie de gestion de votre patrimoine
  • de déterminer le scénario le mieux adapté à votre situation
  • d’identifier les risques encourus par un investissement
  • de vous apprendre comment équilibrer le couple rendement / risque de tout placement

Réalisez votre diagnostic placement

Pour un gestionnaire de patrimoine, réaliser un diagnostic placement est un élément indispensable pour pouvoir vous apporter les meilleurs conseils.
Le cabinet de gestion Cèdre Patrimoine met à votre disposition ses experts capables d’établir votre diagnostic placement personnalisé et de vous guider dans le choix du ou des placement(s) les mieux adapté(s) à votre situation et répondant à vos besoins.

Ce diagnostic mènera à un bilan patrimonial dans lequel figurent nos conseils pour optimiser votre situation patrimoniale. En fonction de vos attentes et objectifs, nos gestionnaires de patrimoine vous offrent :

  1. des conseils spécialisés (aménagement du régime matrimonial, création de SCI, souscription à une assurance vie…)
  2. des solutions produits (investissements immobiliers, placements financiers, assurance prévoyance…)
  3. si nécessaire, une orientation vers des spécialistes partenaires du cabinet de CGPI (notaire, avocat fiscaliste, conseiller juridique, expert-comptable…).

Découvrez sans plus attendre quelques-unes des solutions de placement régulièrement préconisées par le cabinet de gestion de patrimoine Cèdre Patrimoine.

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