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Quelle stratégie de gestion du patrimoine adopter pour les personnes âgées ?

By |2017-05-18T18:48:21+00:0016 juillet 2015|Blog, Gestion de patrimoine, Prévoyance, Retraite, Transmission|

Entre donation et rétention, que faire ? Bien que les incitations fiscales soient aujourd’hui fortes, la donation est un acte dangereux pour le donateur. En effet, une fois donné, le bien ne peut pas être repris. Cet acte suppose donc une mûre réflexion. Selon l’ancienne théorie de Modigliani, le patrimoine passe trois phases : l’endettement l’accumulation la [...]

Comment sortir 100% d’un plan d’épargne retraite en capital et le tout défiscalisé ? 

By |2017-05-18T18:48:21+00:0026 juin 2015|Blog, Défiscalisation, Investissement, Retraite|

Il existe actuellement différents plans d’épargne retraite. Alors que le dispositif Madelin ne propose qu’une sortie sous forme de rente, le PERCO, le PERP, et le PEE peuvent être sorti sous forme de capital. Quels sont les dispositifs qui permettent de sortir 100% du plan retraite sous forme de capital sans fiscalité ? [...]

Assurance-vie : halte aux idées reçues !

By |2018-03-24T19:31:10+00:0011 juillet 2013|Assurance-vie, Blog, Investissement, Placement financier, Retraite|

Idée reçue n°1 : « Mon argent est bloqué 8 ans » Votre argent est disponible à tout moment. En moins de 10 jours, la Compagnie effectue un virement sur votre compte de dépôt suite à votre demande. Cette idée reçue est liée à la fiscalité de l’assurance-vie. Considérant que la fiscalité sur la [...]

Retraite : comment obtenir une rente non fiscalisée ?

By |2017-05-18T18:48:29+00:0031 mai 2013|Blog, Immobilier, Investissement, LMNP, Retraite|

Nul besoin de rappeler la nécessité de se constituer un patrimoine en vue de sa retraite dans le contexte actuel. En revanche, quelles sont les solutions qui s’offrent aux citoyens permettant de percevoir le moment venu une rente non fiscalisée ? Basée sur l’alliance d’un bien immobilier et d’un cadre fiscal optimal, [...]

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