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Le cabinet de gestion de patrimoine Cèdre Patrimoine est à votre disposition sur tout le territoire français avec des implantations à Paris et Lyon.

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Tél : 01 84 17 47 63
Fax : 01 84 17 47 41

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Siège social et adresse de correspondance : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

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Bilan patrimonial 2017-05-18T18:48:15+00:00

Bilan patrimonial

Le cabinet de gestion de patrimoine indépendant Cèdre Patrimoine réalise votre bilan patrimonial personnalisé pour vous aider à définir la meilleure stratégie de gestion de votre patrimoine.

Nous considérons que réaliser votre bilan patrimonial est une étape fondamentale pour vous délivrer le meilleur conseil.

Le bilan patrimonial permet d’avoir une vision globale de votre situation et donc de définir la meilleure stratégie d’optimisation pour votre patrimoine.

Notre équipe de spécialistes vous présente votre bilan patrimonial, le commente et vous fait part de ses conseils pour optimiser votre situation patrimoniale.

Dans le cadre du bilan patrimonial, notre cabinet de gestion de patrimoine vous propose :

  • des solutions produits (placements financiers, investissements immobiliers locatifs, assurance prévoyance par exemple),
  • vous rédigeons un conseil (création de SCI, aménagement du régime matrimonial, rédaction d’une clause bénéficiaire sur-mesure en assurance-vie, préparation de la transmission…)
  • ou réunissons pour vous une équipe pluridisciplinaire de spécialistes si nécessaire (avocat fiscaliste, notaire, expert comptable, conseil juridique notamment).

Vous êtes libre de retenir les propositions figurant dans votre bilan patrimonial.

Cèdre Patrimoine peut s’appuyer sur un logiciel de bilan patrimonial spécifique afin d’intégrer toutes vos variables et générer différents scénarios d’optimisation patrimoniale.

Au delà du bilan patrimonial, le cabinet de gestion de patrimoine vous propose également de réaliser votre Bilan retraite ou Diagnostic prévoyance en fonction de vos objectifs.

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Pourquoi réaliser votre bilan patrimonial ?

Le cabinet de gestion de patrimoine Cèdre Patrimoine attache une grande importance à la réalisation de votre bilan patrimonial. Cela permet notamment de mieux appréhender les points suivants :

  • Point sur la situation familiale et le choix du régime matrimonial
  • Point sur la situation professionnelle et les perspectives de carrières
  • Vision globale du patrimoine financier et immobilier. Le patrimoine est-il correctement équilibré ?
  • Présence de donations passées ou donations à venir
  • Mesure du poids de la fiscalité du foyer
  • Mesure de votre capacité d’épargne mensuelle
  • Définition de vos objectifs patrimoniaux

Votre bilan patrimonial personnalisé permettra à votre conseiller en Gestion de patrimoine indépendant (CGPI) de définir la meilleure stratégie pour votre patrimoine. C’est la garantie d’obtenir des propositions parfaitement en adéquation avec vos objectifs.

Effectuer un bilan patrimonial pour optimiser sa gestion de patrimoine